2023 年の北米の電子商取引市場はどのようになるでしょうか? TOP1000小売業者データ公開

最近、DigitalCommerce360が2023年北米オンライン小売業者トップ1000社レポートを発表し、2022年およびパンデミック以降に北米でオンライン売上高が最も高い小売業者1,000社について、売上高、成長率、市場シェアなどの一連のデータを発表したことがわかりました。

売上高は2年連続で1兆ドルを超え、アマゾンのシェアは低下

2022年、北米のオンライン小売業者上位1,000社のオンライン売上高は1兆220億ドルに達し、わずか5.1%の増加にとどまりました。上位1,000社の売上高成長率が1桁台に落ち込んだのは、2008～2009年の不況以来初めてだ。

パンデミック前の5年間、トップ1000オンライン小売業者の電子商取引売上高は年平均17.7%の成長を遂げた。この成長率に基づくと、2022年の上位1000社の小売業者の電子商取引売上高は9,470億米ドルになるはずです。しかし、実際の売上高は1兆220億ドルであり、パンデミックによる成長により、上位1,000社の小売業者に750億ドルの追加利益がもたらされたことを意味します。

2020年から2022年にかけて、北米のオンライン小売業者上位1,000社の電子商取引売上高の年平均成長率は20.7％で、流行前の17.7％より約3％上昇し、3年間の累計成長率は575.9％となった。

オンライン販売は小売チェーンと消費者ブランドメーカーの間で最も急速に成長し、印刷カタログやテレビショッピング番組を通じて販売するダイレクトマーケティング業者の間で最も遅く成長した。データによると、2022年には消費者ブランドメーカーのオンライン販売の成長率が8.3%で最も高く、次いで小売チェーンが5.7%となる見込みです。

2020年から2022年のパンデミック期間中、純粋なオンライン小売業者の電子商取引売上高成長率は19.7％で、上位1,000社の平均成長率20.7％をわずかに下回り、シェアは49.6％から48.3％に低下しました。アマゾンの成長率は20.3%だったが、上位1,000社のうち他の427社のオンライン専門小売業者の成長率はわずか17.9%だった。

現在、TOP1000小売業者のうち、Amazonの純オンライン小売業者のシェアは75%を超えていますが、小売業者全体に占めるシェアは2019年の36.9%から36.5%に低下しています。他の427の純オンライン小売業者のシェアはさらに顕著に低下し、3年前の12.7%から2022年には11.8%となっています。

2022年は、北米のオンライン小売業者上位1,000社の電子商取引売上高が2年連続で1兆米ドルを超える年でもあります。

市場の集中度は低下した

小売業界全体と同様に、北米のオンライン小売市場もかなり集中していますが、この集中は現在分散する傾向にあります。アマゾン、ウォルマート（トップ1,000社中第2位）、アップル（トップ1,000社中第3位）などの大企業がかなりの市場シェアと影響力を持つ一方で、小規模なオンライン小売業者も成長を続けています。

2022年、TOP1000オンライン小売業者のうち、上位500小売業者のオンライン売上高は5.1％増加し、1001-2000位の小売業者のオンライン売上高は5.9％増加し、501-1000位の小売業者のオンライン売上高は6.1％増加し、2年連続で上位500小売業者を上回りました。

市場浸透率が大幅に増加

これら 3 か国を考慮すると、北米の電子商取引市場は 2019 年から 2022 年にかけて、小売売上高全体の 9.0% と比較して 22.0% の CAGR で成長すると予想されます。この差はメキシコで特に顕著で、オンライン販売は年間37.9％増加したのに対し、小売販売総額はわずか3.1％の増加にとどまった。

オンライン販売が小売総売上高よりもはるかに速いペースで成長しているため、北米の電子商取引の売上高が小売総売上高に占める割合は、2019 年の 12.8% から 2022 年には 18.0% に増加するでしょう。

米国、カナダ、メキシコの市場では電子商取引の普及率が大幅に増加しました。米国は電子商取引の普及率が最も高く、オンライン販売が小売総売上高に占める割合は2019年の15.4%に対し、2022年には20.9%に達する見込みです。