連邦準備制度理事会は再び金利を引き上げます！米ドルの為替レートはピークに達したのでしょうか？

連邦準備制度理事会は昨日、最新の金利決定を発表しました。先月の利上げに基づいて、さらに 75 ベーシス ポイント増加します。米国の基準金利は2.25%～2.5%程度になるだろう

なぜ奇妙かというと、これまでの利上げの結果、米国株式市場は急落し、米ドルの為替レートは上昇し、特に5月初旬の利上げの波は、アマゾンやフェイスブックなどインターネット企業の時価総額が一夜にして数十億ドルも蒸発する事態を招いたからだ。同時に、米ドルの上昇は20年ぶりの高水準を一気に更新し、6.7前後で推移し、現在もその状態が続いています。

では、なぜ今回の利上げの結果は逆の結果となったのでしょうか?本質的には、これは今年の最初の金利引き上げの波の後の短い回復によるもので、市場の予想よりも低いためです。

金利引き上げの根本的な目的は、米国市場における過度に高いインフレ指数を抑制することです。今年初め以来、米国のCPIは6か月連続で5％以上上昇している。今回の利上げ時に発表された6月のCPIはなんと9.1%！ 40年ぶりの高値を記録した。 （高収益製品の選択情報を取得するには、私のWeChat ID zyqmdaを追加してください）これはまた、過去数か月間の連邦準備制度理事会の金利引き上げがインフレの勢いを止めるのに十分ではなかったことを示しています。そのため、米国市場では一般的に、7月の利上げは少なくとも100ベーシスポイントになると考えられています。結果は誰もが知っている通り、金利は依然として75ベーシスポイント引き上げられました。さらに、FRBは記者会見で、さらなる大幅な利上げは米国の経済データの変化次第であり、将来のある時点で利上げペースが鈍化する可能性があるとも述べた。

今年前半の数回にわたる利上げが米国株式市場に大きな打撃を与えたと推定される。アマゾン、アップル、ツイッターなどのテクノロジー企業の株価は4月以降急落している。米国の株式市場では数千億ドルの損失が控えめな見積もりだ。ウォール街の大物たちはすでに極度の不満を抱いており、連邦準備制度理事会は前進している間しか立ち止まることはできない。インフレは止まっていないが、少なくとも連邦準備制度理事会は最善を尽くした。

上記のニュースが発表されるとすぐに、GoogleとMicrosoftの株価はそれぞれ7.7％と6.7％上昇し、テクノロジー業界と米国株式市場全体が大騒ぎになりました。米国の株式市場の焦点も米国のインフレ圧力から景気後退リスクへと移り、株式市場の繁栄を維持するために連邦準備制度理事会に金利を引き上げる圧力が続くことになる。

この観点からすると、連邦準備制度理事会が強力な人物を空から招き入れることができない限り、今年の一連の利上げは失敗に終わる可能性が高い。これはまた、米ドルが将来的に上昇する余地がほとんどないことを意味し、金利上昇が鈍化すると米ドルは下落する可能性さえある。内部筋によると、連邦準備制度理事会は9月に大幅な利上げを中止し、代わりに利上げを小幅に、あるいは一時停止して市場の反応を観察する可能性が高いという。したがって、今後 2 ～ 3 か月程度は、国境を越えた販売者にとって絶好の時期となるでしょう。

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