2022年に入っても、Amazonのアカウント禁止の影響は依然として残っており、大手販売業者は損失を被っています。同時に、新たなプラットフォームが登場し、越境電子商取引の本来の姿に影響を与えています。業界は混乱のさなかでもゆっくりと前進している。

さらに、越境市場に参入する販売業者が増えるにつれて、欧米の一部の古い越境EC市場は飽和状態になり始めており、販売業者が大規模サイトに足場を築くことはもはや容易ではありません。

現在、多くの越境販売業者は、越境電子商取引を行うことがますます困難になっていると嘆いています。しかし、衰退の兆しが見られる欧米市場とは異なり、ラテンアメリカの越境電子商取引は活況を呈しており、成長率は30％を超え、多くの伝統的な市場を上回っています。そのため、売り手側からは、次の国境を越えたブルーオーシャンとしても注目されています。

しかし、この新興市場をどのように開発するかは、多くの販売者が考えている問題となっています。 LM123が主催する「Crossing Borders」2022ラテンアメリカフルエコシステム産業サミットフォーラムと公式サイトを利用して、LM123は360Lion Logisticsの企業開発ディレクターであるHarold Chen氏を特別に招待し、「ラテンアメリカの市場動向を理解し、業界の発展の機会をつかむ」というテーマで詳細な研究を行いました。

ブルーオーシャン市場として知られるラテンアメリカは投資する価値があるのでしょうか?

近年、継続的な経済成長、競争力のある人件費、米国の主要市場への近さなど、さまざまな要因が相まって、ラテンアメリカ市場は魅力的なビジネス目的地となっています。

LM123 は、ラテンアメリカの電子商取引市場の年間成長率が過去 5 年間で 2 桁となっており、2025 年まで 30% を超えると予想されていることを知りました。

特に、感染症流行期間中、世界の越境電子商取引は爆発的に増加し、ラテンアメリカの成長率ははるかに上回っています。 eMarketerのデータによると、世界の小売電子商取引売上高成長ランキングでは、ラテンアメリカが2020年と2021年にトップとなり、2020年の成長率は63.3%で、2位の中央および東ヨーロッパを20ポイント近くも大きく上回りました。流行が落ち着き、需要が減少した2021年でも、成長率は25.6％で世界第1位を維持した。

LM123:越境電子商取引業界では、「ラテンアメリカは越境電子商取引の最後のブルーオーシャンかもしれない」という言い伝えがあります。急速に成長するラテンアメリカの電子商取引市場は、多くの越境プラットフォーム、物流会社、サプライヤーを惹きつけ、現地市場に参入させていますが、プラットフォーム間の競争が激化し、利益が減少する中、ブルーオーシャン概念は誤った命題なのでしょうか？中小規模の販売業者にとって、打開策はあるのでしょうか?

ハロルド・チェン：ラテンアメリカ全体の電子商取引市場規模は2,000億ドルを超えていますが、電子商取引の普及率はわずか6％程度で、欧米市場と比較すると改善の余地が大きくあります。同時に、ラテンアメリカ市場の特徴は、主に越境電子商取引プラットフォームが支配的であることです。 MeikeduoやShopeeなどの主流の電子商取引プラットフォームは、中小規模の販売業者に適しています。トラフィック配当とプラットフォームリソースのサポートにより、トップセラーであれ中小規模のセラーであれ、ラテンアメリカは依然として比較的成長の余地があるブルーオーシャン市場です。

LM123: Visionox が分析したラテンアメリカ市場の中で、最も発展の可能性がある市場はどこだと思いますか?どれを始める価値があるでしょうか?

Harold Chen:ラテンアメリカに初めて進出する販売者には、メキシコ市場から始めることをお勧めします。メキシコ自体は北アメリカと南アメリカの間に位置し、人口の面で大きな恩恵を受けています。ラテンアメリカで2番目に大きな市場であり、スペイン語圏の国の中では最大の市場です。販売者が以前にスペインの電子商取引市場で働いたことがある場合は、メキシコ市場に参入する際に言語上の利点がいくつかあります。さらに、メキシコは米国に近いため、メキシコの製品の好みはある程度米国のものと似ており、同じ製品ラインが普遍的である可能性があるため、米国サイトの販売者は理論的にはメキシコ市場に参入する際の在庫コストを低く抑えることができます。

要約すると、初心者プレイヤーはメキシコを検討することができます。ブラジルはラテンアメリカ最大の市場ですが、ポルトガル語圏の特殊性から、プラットフォームのペースに追従する必要があります。 MeikeduoやShopeeなどの他のプラットフォームも試してみることをお勧めします。

成熟した販売者は、地元の購買力が強いチリ、コロンビア、ペルーなどの比較的新興の市場に挑戦することができます。特にチリはリトルヨーロッパとして知られています。一人当たりGDP、一人当たり所得、購買力は非常に高いが、人口は2,000万人未満で人口基盤は小さい。コロンビアの人口は5000万人を超えていますが、一人当たりの所得はチリほど高くありません。しかし、今年のマクロ経済は好調であり、現地の電子商取引の規模はチリよりも大きく、国境を越えた成長の可能性があります。

ラテンアメリカ市場のレイアウトを強化、「急成長」の次の目的地

急成長するラテンアメリカ市場に直面して、大手プラットフォームは経済成長のこの新たな機会を逃すわけにはいかない。特に、疫病の恩恵が薄れるにつれて、海外のオンライン需要は低下し、越境物流業界は全体的な注文不足に直面し、主流の電子商取引トラフィックプラットフォームの注文量はすべて減少傾向を示しています。

LM123:主流の越境プラットフォームはラテンアメリカの電子商取引への投資を増やしており、独立したウェブサイトもこの電子商取引のホットスポットをターゲットにしています。この傾向はラテンアメリカの電子商取引にどのような影響を与えるのでしょうか?

ハロルド・チェン：これは非常に良い質問です。まず第一に、これらの主流プラットフォームがラテンアメリカでの展開を拡大したい理由に注目する必要があります。まず、感染症の流行により、ラテンアメリカ人の間でオンラインショッピングがさらに浸透し、若者、中高年層など新たな消費者層が出現した。インフラや物流流通システムが継続的に改善されるにつれて、ラテンアメリカ人はオンラインショッピングの利便性を体験し、オンラインショッピングの消費方法や習慣を促した。

第二に、今年の市場状況は理想的ではありませんが、インフレによりラテンアメリカの現地住民の購買力が低下し、現地通貨が米ドルに対して多少下落しましたが、実際には、ラテンアメリカの電子商取引市場全体は依然としてかなりの速度で成長しています。いわゆるタイムマシン理論は、中国、ヨーロッパ、アメリカ、ラテンアメリカに当てはまります。越境電子商取引の発展動向から見ると、販売者は大手プラットフォームの動向にもっと注意を払い、自社のカテゴリーと運営ロジックをよりうまく組み合わせて判断し、自社に適したプラットフォームと運営方法を選択する必要があります。

LM123:ラテンアメリカの現在の主流プラットフォームには、どのような販売者が適していますか?

ハロルド・チェン:

①Shopee

Shopee のラテンアメリカ諸国における拡大速度は過去 2 年間に比べて鈍化していますが、依然として比較的大きなトラフィック配当があります。主に複数の国で比較的大規模な広告投資を継続的に行うことが含まれ、販売者は一定のトラフィック配当も享受できます。第二に、Shopeeは平均注文額が低く、小型で軽量な商品を好み、一定の流通遺伝子を持っています。売り手は今年の投資カテゴリーにもっと注意を払うことをお勧めします。同時に、製品を選択する際には、平均注文額、サプライチェーン、物流コストなどの要素を考慮する必要があります。平均注文額が高く、利益率の高い商品を選ぶ方が有利になります。

②メイケデュオ

Meikeduo の参入障壁は比較的高いです。 Meikeduo はラテンアメリカの現地電子商取引業界のリーダーとして、20 年以上の歴史を誇ります。ラテンアメリカ人はブランドに対する忠誠心が強いため、さまざまな国でトラフィック上の利点が明らかであり、大きな先行者利益があります。一定のブランド力を持つ販売者であれば、このプラットフォームをうまく運営することができます。

③ウォルマート

ウォルマートはラテンアメリカに多くのオフラインスーパーマーケットを展開しており、他のプラットフォームと比較すると全体的に「オンライン＋オフライン」のレイアウトになっています。生鮮食料品はウォルマートの強みであり、ウォルマートはオンラインで他のカテゴリーも拡大し​​ている。ウォルマートのブランド認知度はラテンアメリカでは魅力的だが、その越境プラットフォームはまだ初期段階にあり、ボーナス期間がある。

売り手側としては、事前に投資マネージャーとコミュニケーションを取り、商品選択カテゴリーに注意を払う必要があります。同時に、「オンライン + オフライン」の要素、つまり、どのカテゴリーがオフラインでよく売れるか、どのようなブランドで、どのような価格設定かということも考慮する必要があります。ウォルマートオンラインの同じ商品の場合、どのように選択して価格設定しますか?

④アマゾン

Amazon は、ラテンアメリカで国境を越えた電子商取引に参入した最も古いアメリカのプラットフォームです。ブランドの支持のおかげで、Amazon はブラジルやメキシコなどの地域でかなりの越境電子商取引の取引量を達成しています。 Amazonは平均注文額が高いので、商品を選ぶ際には3Cカテゴリーに重点を置くといいでしょう。 Amazon ブラジルの販売業者は、ROI が 20% を超える非常に印象的なオンサイト広告データを持っていることがわかりました。

⑤リニオ（ファラベラ）

Linioはチリ、コロンビア、ペルーなどの地域で強みを持ち、強力なオフラインシステムを持っています。ファラベラはサンティアゴのダウンタウンにある最大のショッピングモールです。現在、Falabellaは中国の販売業者に開放されている唯一の越境プラットフォームであり、Sodimacなどの大手ブランドも出店している。

ファラベラの業務効率と売上高は同業他社よりも優れており、これは間接的にファラベラの小売リソースレイアウトの強みを裏付けています。さらに、Falabella は、支払い、金融、銀行、物流システムなどのローカル サービスも提供しています。消費者が電子商取引プラットフォームを選択する際には、金融サービスのサポート、消費者向け分割払い商品の有無、適切な支払い方法などを考慮します。もちろん、これはこれらが国境を越えた販売者に開放されていることを意味するわけではありませんが、ファラベラがチリ、コロンビア、ペルーでかなりのブランド蓄積と規模を持っていることも間接的に示しています。

LM123:ラテンアメリカには、ますます多くの独立系ウェブサイトや越境販売業者が流入しています。この傾向を踏まえて、ラテンアメリカの独立系ウェブサイトの今後の発展方向をどのように予測しますか?

ハロルド・チェン：ラテンアメリカ人は実は非常にブランドに忠実です。中国と違って、私たち中国人は新しいものが好きなので、新しい製品が絶えず登場します。そのため、中国の工業化プロセス全体、さらには多くの産業において、国内代替は非常に成功しています。ラテンアメリカでは、事情に詳しい販売業者は、第一に、ラテンアメリカでは欧米ブランドの市場シェアが高いこと、第二に、ブランドを確立するのは容易ではないことを知っています。理由の 1 つは、ラテンアメリカではオフライン ショッピングが主なショッピング形態であり、多くのラテンアメリカ人は目で見て触れるものを好むため、オンライン広告には一定の時間と継続的な投資が必要になることです。しかし、一度ブランド認知が確立されると、そのブランドへの執着心は崩れにくくなり、商品を水平展開することが可能になります。

例えば、国内ブランドならこのカテゴリーとこの商品カテゴリーしか扱えない。業界をまたいだり、他の製品を作ると、消費者は信頼できないと考えることが多いです。しかし、ラテンアメリカではそうではありません。ラテンアメリカの人々は、そのブランドをよく知っており、以前にもその製品を使用したことがあることが多いです。カテゴリーを超えて他の製品が作られると、そのブランドもうまくいっていると思い、試してみようと考えることが多いです。

これはラテンアメリカでは比較的明白な消費概念です。これを踏まえて、大規模な独立系サイトや企業は、ラテンアメリカでブランドを立ち上げ、構築する方法について慎重に検討する必要があります。ブランド認知度を確立することは長期的な計画です。地元の独立系放送局ブランドの中には、オフラインでの消費者との交流を強化するために、バス停、道路脇の看板、ポップアップストアなどを利用してオフライン広告をすでに展開しているところもあります。 SHEIN はブラジルでも直接ローカライズし、消費者にさらに効果的にリーチするための現地システムを構築しています。

越境電子商取引の後半では、ソーシャルネットワーキングに大きな可能性があります。

ソーシャルコマースモデルがラテンアメリカで広く注目を集めるにつれ、ソーシャルコマースプラットフォームは急成長を遂げています。 LM123 は、ブラジルやメキシコなどの大都市では、ますます多くの消費者がショッピングにソーシャルコマースを選択していることを知りました。

Facebook と WhatsApp は、オンライン ショッピングで利用される主要なソーシャル プラットフォームであり、特に地元のユーザーの間で人気があります。ソーシャルコマースを通じて購入した55%のうち、85%以上の消費者がFacebookから、約40%がWhatsAppから、30%がInstagramから商品を購入したと主張しています。

そのため、ソーシャルメディアのレイアウトも多くのラテンアメリカの販売者の焦点となっています。

LM123:ラテンアメリカでも、ソーシャル電子商取引の分野で急速に普及の兆しが見え始めています。それは売り手にとって新しいトラフィックアウトレットでしょうか?各国間の経済的、文化的違いはソーシャル電子商取引の発展の障害となるでしょうか?

Harold Chen：ソーシャルeコマースは現在、大手販売業者にとって新たなトラフィック成長ポイントとなっていますが、多くの中小規模の販売業者は今のところこの分野にあまり注目していません。多くの大手販売業者は、プラットフォームと独立したウェブサイトの両方を運営しており、ソーシャル メディアを通じてトラフィックを誘導できます。ラテンアメリカのソーシャルメディアは、ヨーロッパやアメリカのものと非常に似ています。 Facebook、Instagram、YouTube、TikTokなどのソーシャルプラットフォームはラテンアメリカで急速に発展しており、主要国でのユーザーベース、アプリのダウンロード数、アクティビティは増加し続けています。

これを基に、ラテンアメリカの販売業者は電子製品や美容製品などのカテゴリーでKOLと協力し、電子製品の開封動画やメイクアップトライアルなどを通じて、ある程度のトラフィックを集めることができます。同時に、ラテンアメリカの地元のネットセレブには多くのファンがいますが、ネットセレブ経済はまだ初期段階にあるため、トラフィックコストは比較的制御可能です。

たとえば、インフルエンサーに無料サンプルを提供することで、ある程度の影響力を買うことができます。しかし、一流のネットセレブの価格は安くはない。大手のネット企業や大手プラットフォームがすでに彼らと提携しており、トラフィックコストは必然的に増加するからだ。サブカテゴリフィールドでは、エントリーポイントとして中小規模のインターネットセレブを探すことができます。

メキシコやチリなど一部のスペイン語圏の国では、ソーシャルメディアはまだ初期段階にあり、トラフィックコストが低いのが現状です。独自の Web サイトを構築する能力を持つ購入者は、ソーシャル メディア トラフィックの生成を試すことができます。もしTikTokがラテンアメリカでソーシャル電子商取引を行うためにサードパーティの販売業者に門戸を開くなら、誰もができるだけ早くそれに注目すべきだ。

越境物流「難しい家計」

LM123:周知のとおり、ラテンアメリカの物流インフラの問題は、国境を越えた電子商取引の販売業者にとって障害となっています。どのような解決策があると思いますか?

ハロルド・チェン：一般的に言えば、ラテンアメリカにおける物流と通関手続きは実に複雑です。各国の関税政策、通関要件、ラストマイルの倉庫保管および物流サービスには、それぞれ独自の特徴と違いがあります。特にラテンアメリカへの飛行距離は非常に長く、物流コストも非常に高いため、販売者はさまざまなサービスプロバイダーの強み、迅速性、価格サービスを比較することをお勧めします。特に今年の市場状況では、貨物運送業界は混在しており、販売者はブランドの支持と実力を持つサービスプロバイダーを選択するように努めるべきです。

Weishi は、小包、FBA ファーストレグ、海外倉庫、貨物輸送に特化したサービスを提供しています。総合物流プロバイダーです。また、さまざまな販売者のニーズに応じてターゲットを絞ったソリューションも提供し、販売者の友人がビジネス パートナーに直接連絡したり、ドッキングについて直接当社に連絡したりできるようにします。

要約すると、越境電子商取引は実際には地位を占めるゲームです。最初にポジションを占領することによってのみ、勝つことができます。 「スロット」理論に基づくと、ラテンアメリカ市場は多くの販売業者にとって間違いなく参入する良い機会であり、ハロルド・チェンが共有したラテンアメリカ電子商取引市場の最先端のビジネスチャンスは、多くの販売業者にマルチチャネル、マルチブランド、マルチ市場のレイアウトの必要性を認識させました。

同時に、市場やカテゴリーを開発する際には、市場の状況をリアルタイムで把握し、プラットフォームの付加価値サービスと専門チームを活用し、対象市場の消費動向を総合的に評価し、的を絞って事業を拡大し、半分の労力で2倍の結果を達成し、売上成長の問題点を効果的に突破し、利益を最大化する必要があります。

ラテンアメリカの越境電子商取引は急速に発展しており、市場の可能性は無限であり、海外に出てそれを刺激する人々を待っています。ラテンアメリカの最新のビジネスチャンスを掴み、ラテンアメリカのブルーオーシャン市場プラットフォームにいち早く参入するには、QRコードをスキャンして、8.26「Crossing Borders」2022ラテンアメリカフルエコシステム産業サミットフォーラムイベントに参加することもできます。このカンファレンスには、多くの業界リーダーと海外の販売業者が集まり、コミュニケーションと議論を行い、海外展開を成功させるための提案を行いました。