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2024年は越境EC業界にとって極めて特別な年です。国際市場は急速に変化し、主要プラットフォームは数多くの変化を経験し、販売者は内部の渦に巻き込まれ、海外ユーザーの消費は低下しています。越境電子商取引は低利益の時代に突入した。低圧下で、業界の主なテーマは「急成長」から「安定した生活」に変わりました。急速な市場の変化により、商人に対する要求も高まっています。 今年を振り返って、越境販売業者は激動の中でどんな成果を収めたのか、そして新時代の大きな試練にどう対処していくのか。年末のこの時期に、私たちはこの「2024年越境電子商取引業界年次報告書」を完成させました。これは、2024年の越境業界の重要な軌跡を総括し、越境企業の年間業績を振り返り、2025年の機会と課題を分析し、越境者が海外進出のトレンドを捉えるのに役立つことに尽力しています。
eMarketerのデータによると、世界の電子商取引の売上高は2024年に6.3兆米ドルに達し、前年比8.76%増加すると予想されています。 2024年から2027年にかけて、世界の電子商取引の売上高は年平均成長率7.8%で増加し続け、2027年までに8兆米ドルに達すると予想されています。市場参加者の観点から見ると、2024年には世界の電子商取引ウェブサイトの数は2,720万となり、前年比6.16%の増加となります。これは、2023年から2024年にかけて、毎日2,685の新しいeコマースウェブサイトが立ち上げられ、市場に常に新たな活力を注入することを意味します。 2024年には、世界的な貿易保護主義が強まるにつれ、ますます多くの国が関税政策を調整し、より厳しい輸出入管理を実施するでしょう。これらの規制政策の変更により、海外の中国企業はコンプライアンスにさらに多くのリソースを投資し、より厳しい市場アクセス条件に対処することを余儀なくされるだろう。さらに、電子商取引の消費動向には3つの特徴があります。- 消費者はコスト効率にますます注目するようになっています。
2024年には、世界の電子商取引は売上高の増加と市場の活力の増大が見込まれる一方で、緩やかな成長の変曲点とより厳しい規制基準という2つの傾向に直面することになります。業界は新たな発展段階に入りつつあります。
売り手の収益成長は好調だが、純利益のボトルネックはまだ存在する
調査データによると、60%以上の販売者が2023年と比較して収益が増加したと回答しており、そのうち18%の販売者の収益成長は50%を超えています。
しかし、コストの上昇と価格競争の激化という状況下では、越境販売業者は一般的に純利益の伸びにボトルネックが生じます。調査によると、2024年の純利益が2023年に比べて減少したと答えた販売者は60％を超え、そのうち32％の販売者は純利益が50％以上減少したと回答した。
また、調査対象となった越境販売業者のうち、半数以上が2024年の売上高と利益が予想を下回った。コスト支出の観点から見ると、物流倉庫手数料とマーケティング・広告費の増加が販売業者の利益率を圧迫する主な原因となっている。
調査結果によれば、2024年に越境販売業者は収益増加と純利益減少という複雑な状況に直面することは容易に想像できます。収益は増加しているものの、コストの上昇と競争の激化により、販売業者の利益率が大幅に圧迫され、営業圧力が高まっています。そのため、販売側は、純利益の安定的な成長を実現するために、コスト管理やマーケティング戦略などの打開策を早急に模索する必要があります。 「世界に羽ばたく4匹の小龍」が力強く台頭し、主要プラットフォームは急成長モードに突入業績面では、2024年の最初の3四半期に、Amazonの収益と利益はともに大幅な成長を達成し、累計収益は4,501億6,700万米ドルに達し、前年比11.20%増加しました。累計純利益は392億4,400万ドルで、前年同期比98.19%増加した。
四半期業績で見ると、Amazon の収益実績は素晴らしく、成長率も安定していましたが、第 2 四半期の純利益成長率は前四半期と比較して低下しました。
第1四半期：Amazonの収益は1,433億1,300万米ドルに達し、前年同期比13％増加しました。純利益は104億米ドルで、前年比229%増加した。
第2四半期：Amazonの収益は1,480億米ドルで、前年比10％増加しました。純利益は135億米ドルで、前年比100%増加した。
第3四半期：Amazonの収益は1,588億7,700万米ドルで、前年同期比11%増加しました。純利益は153億2,800万米ドルで、前年同期比55％増加した。
アマゾンが発表した財務報告によると、事業面では、2024年の最初の3四半期で、アマゾンの小売事業、広告事業、AWSクラウドサービスが最も急速に成長し、依然としてプラットフォームの四半期収益と純利益の成長を牽引する鍵となっている。
地域別に見ると、北米市場は引き続きアマゾンの主力市場であり、第1四半期から第3四半期までの累計収益は約2,718億米ドルに達した。同時に、Amazon は新興市場への進出も積極的に進めています。第10回アマゾン・グローバル・セリング・クロスボーダー・サミットで、同社はアイルランドのサイトを開設すると発表し、2025年に中国の販売業者に開放する予定だ。その時点で、アマゾンが中国の販売業者に開放する国際サイトの総数は20に達することになる。
2024年、Amazonのグローバル販売者ベースは拡大し続けます。最新のデータ予測によると、Amazon では毎日約 3,700 の新規販売業者が追加され、2024 年末までに販売業者数は約 970 万になる見込みです。
その中で、中国の販売業者はアマゾンで重要な地位を占めており、世界全体の40％を占めています。アマゾンが発表したデータによると、過去1年間でアマゾンのグローバルサイトを通じて中国の販売業者が販売した商品の数は前年比で20％以上増加した。アマゾン以外にも、Temu、TikTok Shop、Shein、AliExpressなど「越境ECの四小龍」に代表されるプラットフォームが2024年に急速に台頭し、独自のマーケティングモデルと強力なトラフィック優位性で徐々に市場シェアを獲得した。同時に、地元の大手企業と越境プラットフォームが連携して前進しており、米国ではウォルマートやイーベイなどの伝統的な大手企業の業績も向上しています。 ShopeeとLazadaは東南アジアで引き続きリードしている。 Meikeduo はラテンアメリカ市場で好業績を上げています。 Ozon と Wildberries はロシア市場で目覚ましい成果を達成しました。日本と韓国の市場では、Coupang、Qoo10、AliExpressが目立っています。市場の供給側と需要側の両方が圧迫されているため、国境を越えた販売者は依然として課題に直面している。 報告書は、越境プラットフォームは現在、供給側と需要側の両方で一定の圧力に直面していると指摘している。供給側から見ると、越境市場における販売業者のリソースをめぐる競争はますます激しくなっており、大手プラットフォームは新規販売業者の募集に力を入れている。需要側から見ると、消費者は価格に非常に敏感であり、低価格競争は消費者の需要に応えるために越境プラットフォームにとって重要な戦略となっている。商品の価格を下げることで、プラットフォームはより多くの消費者の購買意欲を喚起し、売上と市場シェアを拡大することができます。 2024年には、越境電子商取引や海外進出産業ベルトなどの新たなビジネスモデルが活況を呈する。世界の貿易構造の再編とプラットフォーム主体の多様化の進展に伴い、電子商取引モデルは絶えず革新しており、「産業ベルトの海外進出」はブランド化、ハイエンド化、グローバル化といった新たな特徴を示している。越境市場をリードしているのは誰ですか?業界ランキング発表正確なデータ分析に基づき、越境プラットフォームGMVランキング、世界電子商取引プラットフォームトラフィックランキング、越境上場企業の第1四半期から第3四半期までの業績ランキング、Amazonのトップセラーランキング、2024年中国トップ50グローバルブランドリストをセラーの参考としてまとめました。以下はリストの一部です:
2024年を振り返ると、プラットフォーム間の低価格競争が激化しているだけでなく、販売者も成長と利益のジレンマに直面しています。同時に、市場の多様化が本格化し、チェーン全体の深いローカリゼーションが行き詰まりを打破する鍵となっている。生存と発展のための厳しい戦いはすでに始まっています。 2022年以来、取材チームは【越境EC業界】、【DTCブランドの海外進出】、【Amazonカテゴリー運営】、【EC市場調査】などのサブセクターの業界・市場洞察レポートを多数制作し、業界で大きな注目と反響を呼び、多くの越境専門家から賞賛を受けています。 （レポート内容へのご協力については、happyまでご連絡ください）
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